Таємний агент

У 1977 році, під час карнавалу в Ресіфі, колишній науковець Армандо приїжджає в місто, тікаючи від кілерів, і бере псевдонім Марсело. Його маленький син Фернандо живе в родині тестя і тещі після смерті матері, і Армандо намагається повернутися в життя дитини, не підставивши її під удар. Його ховає група підпільників на чолі з доною Себастіаною, вони дають йому тимчасовий притулок і влаштовують на роботу в установу, що видає посвідчення особи, щоб він мав легенду і міг рухатися містом. У цей самий час начальник цивільної поліції Евклідес із синами береться за дивну знахідку, відрізану людську ногу, яку витягнули з акули, і розслідування виводить на слід злочинців та силовиків, які прикривають одне одного. Армандо стикається з Евклідесом випадково і розуміє, що будь-яка близькість до поліції небезпечна, бо вона може бути не захистом, а пасткою. Далі місто, карнавал, підпільники, біженці й корумповані поліцейські змикаються в одну історію, де Марсело намагається витягнути сина, зберегти легенду і не стати черговим трупом у війні між державою, кілерами та тими, хто ховається від диктатури.