Янгол віддається танцю з демоном

Акуцу Масатора прибуває на Землю під виглядом старшокласника, має знайти харизматичних людей і підняти бойовий дух Пекла. У перший день помічає Лілі Амане, вирішує завербувати її і готує стандартну схему з увагою, обіцянками і випробуванням в шкільному клубі. Зустріч іде не за планом, Лілі відкриває справжню природу, виявляється янголом мисливицею, легко зупиняє демона і залишає його живим, але чіпляє на шию нашийник, що примушує коритися. Масатора вчиться жити з приниженням під класним наглядом і одночасно шукає вихід з пастки, тоді як Лілі використовує його як інструмент для власної реформи Небес, стежить за демонами у місті і перевіряє кордони правил. Шкільні будні перемішуються з нічними вилазками, виникають дуелі з іншими посланцями і сварки через дрібниці, що щоразу повертають героїв до вимушеної співпраці. Почуття ростуть попри накази зверху, Лілі дратується від власної реакції, Масатора вже не впевнений, що перетворення людей на воїнів Пекла є єдиним виходом, і кожна нова місія перевіряє, чи здатні вони домовлятися не з позиції сили, а через довіру.