Фред Клаус, брат Санти

Старший брат виріс у тіні молодшого святця. Фред Клаус пам’ятає чужі оплески і дорослішає в цинізмі. У Чикаго він працює колектором, свариться з Вандою і після невдалої афери з пожертвами опиняється у відділку. Вибір простий: їхати на Північний полюс і відпрацювати борг. На фабриці все міряють таймерами, бо до майстерні приїхав експерт Клайд. Будь-який збій наближає закриття. Фред намацує серце роботи і бачить у списках сироту Слема. Хлопчик грубіянить не від злості, а через самотність, тож герой зривається в емоціях і випадково підставляє Ніка. Коли спина брата не витримує, конвеєр зупиняється. Подарунок з пташиним будиночком повертає пам’ять про дитинство і змушує діяти. Ельфи беруться за прості іграшки, Фред сідає у сани і доводить, що кожна дитина заслуговує на жест тепла. На фініші Санта знаходить слова для Клайда і приносить йому давню мрію, тож жорсткий контроль поступається співчуттю. Ранок дарує Слемові друга цуцика, Ванді обійми, а родині шанс прожити свято як новий старт.