У пошуках Санта Лапуса

Світло вітрин і запах кориці ведуть старого з білою бородою до Нью-Йорка, де випадкова аварія забирає пам’ять і розділяє його з новим другом. У майстерні ельф Елі оживлює іграшкового цуцика, і той отримує ім’я Лапус. Пес шукає господаря серед кам’яних вулиць і знаходить притулок у дівчинки Квінн, яка щойно потрапила до суворого сиротинця під наглядом міс Стоут. Поруч тримається старша Вілл, що втратила віру і не чує його голосу. У місті тим часом Джеймс і Кейт беруть на себе стару крамницю і погоджуються відпрацювати сезон, тож перед вітриною з’являється добрий дідусь, який дарує покупцям надію, не підозрюючи, ким є насправді. Дорога назад лежить через втечі з підвалу, пошуки кристала, зустріч із бездомними псами і вчасну допомогу друзів. Коли сили закінчуються, Лапус віддає магію, перетворюється на м’яку іграшку і рятує того, заради кого жив. Ранок приносить відповідь на жертву, бо велика різдвяна бурулька повертає йому життя, а дівчатка знаходять дім, де свято звучить щодня.