Жах перед Різдвом

Джек Скеллінгтон король Геловінтауна втомлюється від щорічного лякання і випадково знаходить двері до Крастмастауна. Яскраві вогні і пісні засліплюють його і він вирішує забрати свято собі. У Геловінтауні Джек ділить ролі для параду і наказує зшити для нього червону шубу та запрягти кістяних оленів. Саллі відчуває біду і просить його зупинитися. Трійця бешкетників Лок Шок і Берел викрадає Санта Клауса і приносить здобич до лігва Оґі Буґі. У різдвяну ніч Джек летить роздавати подарунки. Діти отримують змій і павуків замість іграшок. Міська оборона збиває санки і Джек розуміє помилку. Він повертається в підземелля і визволяє Санту та Саллі. Оґі програє у власному казино і розсипається на купу жуків. Санта лагодить по світу те що накоїв Геловінтаун і дарує перший сніг. Джек нарешті чує Саллі. Вони зустрічаються на пагорбі під місяцем і визнають що давно шукали одне одного. Жителі Геловінтауна залишаються при своєму святі і більше не плутають чужі міста бо кожен день має свій сенс коли ти робиш те що любиш.