Секретна служба Санта-Клауса

Ніч Святвечора проходить як добре налагоджена операція: високотехнологічний корабель S-1 з ельфами доставляє подарунки під керівництвом амбітного Стіва, а його молодший брат Артур відповідає за листи. Коли одна коробка для Ґвен Гайнс губиться в конвеєрі, дорослі знизують плечима, мовляв це прийнятна похибка. Артур не погоджується і разом із Дідусем Сантою потай вирушає на старих санях, до них приєднується обгортальниця Брайоні. Подорож крізь півсвіту обертається низкою збоїв: плутаний Трел’ю у Мексиці замість англійського, леви на савані, втрачені олені та перелякані військові, що відкривають вогонь по неочікуваній цілі. Тим часом Санта Малькольм і місіс Марґарет розуміють, як цифри заслоняють сенс, і летять на підмогу. Біля дому Ґвен родина сперечається, кому належить честь вручення, та лише один справді пам’ятає ім’я на ярличку. Артур кладе велосипед під ялинку вчасно і повертає дівчинці віру. Вранці батько відступає, Стів визнає, що помилявся, Брайоні отримує підвищення, а новий хранитель свята готує корабель, перейменований на EVIE, до наступної ночі, де важлива кожна дитина.