Принцеса Лебідь. Значно довше, ніж назавжди

Після коронації Одетта та Дерек розглядають портрет зниклого в морі короля Макса, і королева Уберта нарешті зізнається синові в тому, що багато років приховувала. Колись Макса публічно звинуватили у змові з піратами, нібито він пішов на угоду всупереч волі Ради корон, і ця історія вдарила по його імені так, що простіше було мовчати, ніж копатися в бруді. Дерек не вірить у провину батька, тому разом з Одеттою їде до Ради корон вимагати правду, але ще на виході стається замах, у їхній кареті щось підкручено, вона ламається, і стає ясно, що хтось дуже не хоче, аби вони ставили зайві питання. Подружжя ховається під чужими масками і бере нові ролі, спершу вони прикидаються мандрівними фокусниками Берріморами, заселяються в трактир у гавані та просять господиню тримати язик за зубами, а далі підтягують до справи лорда Роджерса, який теж працює під прикриттям як Сі Джей Пенніпекер, і Скаллі, що лізе туди, куди живому не пройти. Паралельно в гру входять їхні вірні звірі, Пуффін, Жан Боб і Спід, які допомагають винюхувати зачіпки й підслуховувати потрібних людей. Виявляється, існує щоденник Макса, який тримали в секреті, і коли його дістають, Роджерс помічає підробку, почерк не Макса, дрібні деталі в літерах не ті, отже хтось переписав правду під себе. Єдиний, хто знає більше, це Кріспін, принижений свідок тих подій, і він виводить їх на страшнішу версію, Макса не просто зганьбили, його зв’язали й силоміць відправили до піратів, а потім кинули на Невтечний острів, звідки начебто ніхто не повертається.