Мисливці пустельних земель

Нам сан разом із Чхве Джі ваном виживає в зруйнованому землетрусом Сеулі та постачає селу їжу і воду. Після рейду дізнаються про зникнення підлітки Су ни з їхньої громади і виходять на слід лікаря Ян Ґі су, який у покинутому житловому комплексі проводить експерименти з «безсмертям», викрадаючи підлітків для ін’єкцій сироватки. Під час вилазки стикаються з сержантом Лі Ин хо, що служить у таборі охорони комплексу, і домовляються діяти разом. Трійця збирає маршрут постачання, знаходить підвал з лабораторіями та записами про випробування і визначає камери, де тримають Су ну. Штурм через шахти та техповерхи зриває охорону, Мефісто подібних істот немає, зате є озброєні мутанти з підсиленнями від експериментів. Су ну виводять з блоку, елеваторні холи перекривають, Ян намагається втекти з валізою, у якій перевозить тіло доньки, заради якої й почав досліди. Переслідування закінчується на вулиці серед біженців, валіза пошкоджується, лікар втрачає контроль, Нам сан ліквідує опонента і повертається з Джі ваном та Су ною до села, де розбір документів із лабораторії дає розуміння масштабів викрадень і мережі вербувальників.