Перевертень
Тринадцяте століття, туманні околиці британських сіл. Нічні крики з лісу збігаються з пропажами худоби і людей, а розповіді про звіра з давніх легенд раптом звучать як буденні новини. Селяни запирають двері раніше, розкладають вогнища вздовж стежок, ставлять варту біля млинів і переправ. Кожен слід у багні трактують по-своєму, бо старі прикмети не збігаються з тим, що лишає ця істота. Місцеві старости ведуть перепис зниклих, священик збирає показання, мандрівні торгівці уникають ярмарків і міняють маршрути. Чутки про місячні ночі підривають спокій, підозри падають на чужинців і на тих, хто повернувся з лісу подряпаним. Коли черговий напад руйнує замкнене коло пояснень, доводиться вибирати між страхом і спробою назвати загрозу своїм ім’ям, щоб зупинити її до того, як туман остаточно сховає наступну стежку.